The Walt Disney Company y Twenty-First Century Fox, Inc. anunciaron hoy que han firmado un acuerdo definitivo para que Disney adquiera 21st Century Fox, incluidos los estudios de cine y televisión Twentieth Century Fox, así como los canales de cable y el negocio internacional de televisión de la compañía, por aproximadamente US$ 52.400 millones en acciones (sujeto a ajuste). Inmediatamente antes de la adquisición, 21st Century Fox separará la red y emisoras de Fox Broadcasting, Fox News Channel, Fox Business Network, FS1, FS2 y Big Ten Network en una nueva empresa recientemente salida a bolsa que se escindirá a sus accionistas.
Bajo los términos del acuerdo, los accionistas de 21st Century Fox recibirán 0,2745 acciones de Disney por cada acción de 21st Century Fox que posean (sujeto a ajuste por ciertas obligaciones tributarias según se describe más abajo). La relación de intercambio se estableció sobre la base de un precio promedio ponderado por volumen de 30 días de las acciones de Disney. Disney además asumirá aproximadamente US$ 13.700 millones de deuda neta de 21st Century Fox. El precio de adquisición implica un valor patrimonial total de aproximadamente US$ 52.400 millones y un valor total de transacción de aproximadamente US$ 66.100 millones (en cada caso basado en la relación de intercambio establecida, sin asumir ajustes) para el negocio adquirido por Disney, que incluye activos consolidados junto con una serie de inversiones de capital.
Populares propiedades de entretenimiento se unirán a la familia Disney
Se incorporarán a Disney los negocios de producción cinematográfica aclamados por la crítica de 21st Century Fox, incluidos Twentieth Century Fox, Fox Searchlight Pictures y Fox 2000, que en conjunto ofrecen diversos y emocionantes negocios de narración y son los hogares de Avatar,X-Men, Los 4 fantásticos y Deadpool, así como también El gran hotel Budapest, Talentos ocultos, Perdida, The Shape of Water y Misión Rescate; y sus legendarias unidades creativas de televisión: Twentieth Century Fox Television, FX Productions y Fox21, que han traído The Americans, This Is Us”,Modern Family y Los Simpson y otras tantas series a los televidentes de todo el mundo. Disney también adquirirá FX Networks, National Geographic Partners, Fox Sports Regional Networks, Fox Networks Group International, Star India y los intereses de Fox en Hulu, Sky plc, Tata Sky y Endemol Shine Group.
“La adquisición de esta colección de negocios de 21st Century Fox refleja la creciente demanda de los consumidores de una diversidad de experiencias de entretenimiento que sean más atractivas, accesibles y convenientes que nunca”, señaló Robert A. Iger, presidente y director ejecutivo de The Walt Disney Company. “Nos sentimos honrados y agradecidos de que Rupert Murdoch nos haya confiado el futuro de los negocios a los que dedicó su vida para construir, y estamos entusiasmados con esta magnífica oportunidad de incrementar significativamente nuestra cartera de adoradas franquicias y contenido de marca para mejorar nuestras crecientes ofertas directas al consumidor. El acuerdo también expandirá sustancialmente nuestro alcance internacional, permitiéndonos ofrecer historias de clase mundial e innovadoras plataformas de distribución a un mayor número de consumidores en mercados clave de todo el mundo”.
“Estamos orgullosos de lo que hemos construido en 21st Century Fox, y creo firmemente que esta combinación con Disney generará mucho más valor para los accionistas mientras el nuevo Disney continúa marcando la pauta en una industria tan dinámica y excitante como ésta”, declaró Rupert Murdoch, presidente ejecutivo de 21st Century Fox. “Además, estoy convencido de que esta combinación, bajo el liderazgo de Bob Iger, se convertirá en una de las mejores compañías del mundo. Agradezco y me alienta que Bob haya aceptado quedarse y esté comprometido a triunfar con este equipo combinado que es insuperable”.
A pedido tanto de 21st Century Fox como de la junta directiva de Disney, Robert Iger acordó continuar en su cargo de presidente y director ejecutivo de The Walt Disney Company hasta fines de 2021.
“Al considerar esta adquisición estratégica, era importante para la junta que Bob permaneciese como presidente y director ejecutivo hasta 2021, para contar con la visión y probado liderazgo necesarios para completar e integrar exitosamente una tarea de este envergadura y complejidad”, señaló Orin C. Smith, director independiente principal de la junta directiva de Disney. “Junto con nuestros colegas de 21st Century Fox, creemos que extender su mandato en esta empresa es en el mejor interés de la compañía y de nuestros accionistas, y será clave para la capacidad de Disney de generar efectivamente valor a largo plazo a partir de esta adquisición”.
