La demanda del mercado duplicó a las acciones ofrecidas, siendo que se terminaron colocando 67.275.000, que era el monto máximo al que se podían ampliar las 57.000.000 de acciones que se habían ofertado inicialmente. Así, se convirtió en el deal de Equity público más grande en el mercado de capitales argentino en los últimos años. Cabe destacar que este follow on fue el primero en realizarse en Argentina bajo el nuevo reglamento de listado del Mercado de Valores de Buenos Aires (concurrencia a un mismo libro de accionistas actuales e inversores) y el segundo en realizarse con las nuevas normas de la CNV sobre procedimientos de BookBuilding.
El capital obtenido en la colocación será destinado al incremento en volúmenes de producción de fruta; desarrollo de proyectos industriales y la adquisición de compañías u operaciones que se encuadren dentro de su visión.
“La colocación de San Miguel abre un panorama muy interesante para otras firmas, ya que frente a la duda sobre la capacidad de levantar fondos en el mercado local, se demostró, en este caso, que hay demanda de hasta u$ 70 millones”, señaló Marcelo Villegas, socio de Nicholson y Cano que asesoró en la operación.
